Für Prosus wird es aus Wettbewerbssicht eher schwierig DH zu übernehmen. Die haben jetzt schon Überschneidungen mit JustEatTakeaway. Im schlimmsten Fall müssten sie ihre DH Beteiligung sogar verkaufen um den JET Deal über die Bühne zu bekommen.
Eher nicht, ich meide Südkorea, deren Konzernstrukturen mit ständigen Überkreuzbeteiligungen haben mich in den Wahnsinn getrieben. Dort hatte ich bislang nur Coupang und die würden ja auch wieder in die E-Commerce Säule passen...
Diese Daten (Websitebesuche+App Downloads) helfen vor allem weiter, wenn es größere Veränderungen gibt wie damals den starken Anstieg bei Corona und dann das Antizipieren des Peaks. Wenn man das mit den Daten vielleicht auf 5-10% getroffen hat, konnte man schon einen großen Mehrwert erzielen. Momentan sind wir in einer absolut ruhigen Phase, es geht eher darum die Profitabilität zu entwickeln und das Umsatzwachstum ist dabei überschaubar. Mit den Daten wird man hier keinen Mehrwert erzielen, da sie einfach zu ungeau sind um sagen zu können ob man vielleicht 3% oder 5% wächst.
Für Prosus wird es aus Wettbewerbssicht eher schwierig DH zu übernehmen. Die haben jetzt schon Überschneidungen mit JustEatTakeaway. Im schlimmsten Fall müssten sie ihre DH Beteiligung sogar verkaufen um den JET Deal über die Bühne zu bekommen.
Außerdem scheint die Wettbewerbsintensität in einigen Märkten zuzunehmen. In Korea drückt Coupang auf die Tube, in der Golf Region bekommen sie es mit den Chinesen zu tun (Meituan), ebenso in Hong Kong. (https://finance.yahoo.com/news/delivery-hero-finally-profitable-takes-050000355.html?)
Sagen wir mal so: Es bleibt spannend.
Hätte es auch eine Südkorea Säule werden können?
Eher nicht, ich meide Südkorea, deren Konzernstrukturen mit ständigen Überkreuzbeteiligungen haben mich in den Wahnsinn getrieben. Dort hatte ich bislang nur Coupang und die würden ja auch wieder in die E-Commerce Säule passen...
Ja. Quasi ein zweites Japan.
Und gerade deshalb vllt eine spannende Wette
3 Werte die ich niemals anfassen würde... viel Erfolg
Danke! Ich habe mit noch viel mehr Gegenwind gerechnet… Macht mir schon etwas Sorge dass die Idee doch nicht so Contrarian ist 😅
Interessanter Write-Up, danke dir!
Gibt es zusätzlich zu den dargstellten Punkten aus deiner Sicht noch Faktoren die für eine Belebung des Konsumklimas sprechen (Similar Web etc.) ?
Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du damit in der Vergangenheit ja gute Erfolge erzielt.
Das fehlt mir persönlich für die Abrundung des Cases, oder wie siehst du das?
Danke und Gruß
Danke!
Diese Daten (Websitebesuche+App Downloads) helfen vor allem weiter, wenn es größere Veränderungen gibt wie damals den starken Anstieg bei Corona und dann das Antizipieren des Peaks. Wenn man das mit den Daten vielleicht auf 5-10% getroffen hat, konnte man schon einen großen Mehrwert erzielen. Momentan sind wir in einer absolut ruhigen Phase, es geht eher darum die Profitabilität zu entwickeln und das Umsatzwachstum ist dabei überschaubar. Mit den Daten wird man hier keinen Mehrwert erzielen, da sie einfach zu ungeau sind um sagen zu können ob man vielleicht 3% oder 5% wächst.